投資信託一覧

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2018年NISA枠投資信託3ファンド

はい、またAIかよ!というツッコミは置いておいおくとしてもですね、どんだけ『AI』好きなんだよ、って話ですよね。 でも真面目な話、AI関連はこの先しばらくは需要あるんじゃないでしょうか。 このファンドが値上がるかは別の話として、ですが。

AI(人工知能)活用型世界株ファンド

2017年NISA枠での購入なんですが、……なんとも言えない銘柄なんですよねー。 特徴としては『AI関連に投資』ではなく、『AIが投資』することでしょうか。 対象は世界の株式(日本は除く)で、80%以上が先進国(アメリカ56.1%含む)、残りが新興国です。

日興ピムコ・Hインカム・S毎(リラ)

この投資信託を購入したのは2014年、この年から制度が始まったNISAを使ってます。 そんな記念すべき銘柄ですが、パフォーマンスはすこぶる悪いです。 語尾の『リラ』がまたなんとも言えない雰囲気を醸し出していますねw

ピクテ新興国インカム株式(毎月決算型)

この銘柄は、NISA・普通の投資信託と両方で持ってます。 時期は、同時に購入したはずなので2015年ですね、金額も同額づつ100万×2です。 そんなに気に入ったのかと思われるかもしれませんが、例によって勧められてそのまま……という形です。

短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

この銘柄を購入したのは、おそらく2013年か2014年頃でしょうか。 ラサールグローバルREIT(以下ラサールREIT)より後なのは確かですね。 基準額が半分くらいになってしまってるのは同様ですが、なにしろ分配金が少ない印象ですねー。

ラサール・グローバルREIT(毎月分配型)

この銘柄は『昔は良かった……』、この一言に尽きます。 言ってみれば、昔日のエースと言ったところでしょうか。 いや、いまでも1カ月8,500円くらいの特別分配金出てるんですけどね(『特別』ってところが泣けますが……)。

保有している投資信託

自分は積立系の投資を、月3万円を目安に行っています。 内訳は、ウェルスナビ2万円・FXのトルコリラか南アフリカランドに1万円。 なぜ3万円なのかというと、保有している投資信託の中に毎月分配型があり、そこから貰えるのが月3万円だからです。

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