[長期保有]SBI証券 FTSE100&海外ETFの現状(2018年09月)

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『2018年9月』と題してますが、実際は10月15日現在の数字な、FTSE100と海外ETFです。
つまりは、先日の大幅下落をくらった後ですね。

投資金額については変更無く、評価損が増えてると思われますがいかに。

FTSE100

日付 投資金額 建玉数量 配当相当額 金利相当額 評価損益 TOTAL
2018年
07月
250,000 1 593 -504 -5,500 -5,411
08月 250,000 1 6,614 -1,312 -13,300 -7,998
09月 250,000 1 9,166 -2,321 -24,355 -17,510

※配当相当額・金利相当額には、それぞれ10月前半分が含まれてます。

今回のFTSE100は、評価損益を加味したトータルで17,510円のマイナス、という結果になりました。

評価損は置いておいて、配当相当額だけ見ますと、当初の予想である年利10%は達成しそうです。

250,000円×10%=25,000円
丁度7月からということで、半年分で12,500円。

このラインはほぼ確実にクリアするとして、あとは金利相当額がどのくらいになるのか、ですね。

海外ETF

ドル($)
銘柄 購入価格 2018年     対購入 対先月
8月 9月   損益 騰落率(%) 損益 騰落率
iシェアーズコア
米国高配当株
HDV 905.80 894.20 878.20 -27.60 -3.05 -16.00 -1.79
SPDR S&P
米国高配当株
SDY 794.00 786.16 744.00 -50.00 -6.30 -42.16 -5.36
バンガード
米国増配株式
VIG 874.96 874.88 838.24 -36.72 -4.20 -36.64 -4.19
バンガードトータル
ストックマーケット
VTI 894.30 900.42 848.22 -46.08 -5.15 -52.20 -5.80
バンガード
米国高配当株式
VYM 970.20 961.51 921.91 -48.29 -4.98 -39.60 -4.12
   
合計 4,439.26 4,417.17 4,230.57 -208.69 -4.70 -186.60 -4.22
(-0.50%) (-4.70%)

海外ETFということで、ドル建ての数字だけ表記してます。

やっぱり全てがっつりと下がっており、購入時から3~6%下落しております。
金額にすると200ドル越えてますから、円で考えると2万円以上ですか……うーむ。

9月末に、各ETFから配当が貰えました。
これは年4回出ると思われるので、4倍して自分の購入価格に対する年利相当を計算してみました。

結果は

HDV → 2.51%
SDY → 1.73%
VIG → 1.31%
VTI → 1.40%
VYM → 2.20%

となりました。

これはあくまで、自分が購入した時の値段で計算した数字なので参考程度ですが、HDV・VYMが2%越えということで、頭一つ抜けてる感じでしょうか。

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