[積立投資]楽天証券 少額積立投資+楽天ポイント投資 投資結果(2019年12月分更新)※一部銘柄入れ替えました

記事上リンク広告

少額積立投資(2019年12月分更新)
※現在1銘柄200円/月

ファンド名 投資金額 2019年
12月
評価額 損益 騰落率(%)
株式 ひふみプラス 2,400 2,622 222 9.25
ひふみワールドプラス        
楽天米国高配当株式
インデックスファンド
2,400 2,641 241 10.04
ハリス世界株ファンド
(毎月分配型)
2,400 2,610 210 8.75
         
           
リート Smart-i Jリート
インデックス
2,400 2,706 306 12.75
明治安田J-REIT戦略
ファンド(毎月分配型)
2,400 2,667 267 11.13
ノーロード明治安田
J-RETアクティブ
2,400 2,695 295 12.29
         
SMT 米国REIT
インデックスオープン
2,400 2,501 101 4.21
フィデリティ・USリート
ファンドB(毎月分配)
2,400 2,539 139 5.79
         
ニッセイグローバルリート
インデックスファンド
2,400 2,540 140 5.83
ラサールグローバル
REITファンド(毎月分配型)
2,400 2,492 92 3.83
         
Smart-i 先進国リート
インデックス
2,400 2,531 131 5.46
         
           
VIX先物 楽天ボラティリティ
ファンド(毎月分配型)
2,400 2,291 -109 -4.54
           
FinTech eMAXIS Neoフィンテック 2,600 2,629 29 1.21
グローバル・フィンテック
株式ファンド(年2回)
2,600 2,636 36 1.50
           
レバレッジ
バランス
グローバル3倍3分法ファンド        
ウルトラバランス世界株式        
楽天米国レバレッジ
バランスファンド
       
           
  合計 34,000 36,100 2,100 6.18

楽天ポイント投資(2019年12月分更新)

※投資ルール
〇楽天ポイントのみを使う
〇月1回購入
〇プラス時は1,000ポイント分購入で残りは繰越
〇マイナスになってたら多めに購入

ファンド名 購入履歴 合計 評価額 損益 騰落率(%)
楽天インデックス
バランスファンド
(株式重視型)
2018年09月 300 16,800 18,132 1,332 7.93
2019年01月 2,500
02月 1,000
03月 2,000
04月 1,000
05月 1,000
06月 1,000
07月 1,000
08月 3,000
09月 1,000
10月 1,000
11月 1,000
12月 1,000

今月の一言

今年最後の少額投資ですが、つみたてNISAの購入額を調整した影響で少額投資のほうは買付無し、のはずだったんですけど、注文取消をし損ねたためTintech系の2銘柄だけ購入されおり、金額が微妙にズレてしまいました……。
なので、1月の買付ではこの2銘柄は外して金額を揃える予定です。

肝心の投資成績のほうですが、全体値で先月から微減でした。
株系のファンドは高値の影響で上昇しましたが、ここまで異様なパフォーマンスを見せていたリート系、特に日本リート系の値が落ち着いてきた事で結果として減少した形ですね。

ポイント投資のほうはいつも通り1,000P分購入、成績も良い感じで通常営業といった感じ。

さて、12月ということで切りも良いので、ちょっと投資内容に手を入れることにしました。

具体的には、まず『楽天ボラティリティファンド』を売却しました。

理由としては、いつもイマイチな成績だったってのもあるんですが、VIXへの投資を自分で始めたのが大きいです。
元々少額投資の中でも趣味枠の1つだった事もあって、こちらは売却することにしました。

反対に追加した銘柄もいくつかあります。

株式枠の『ひふみワールドプラス』、(この名称が正しいか分かりませんが)レバレッジバランス系として『グローバル3倍3分法ファンド』『ウルトラバランス世界株』『米国株式レバレッジバランスファンド』、ということで計4銘柄を追加しました。

簡単に説明すると、『ひふみワールドプラス』は名称そのまんまのひふみ投信の世界版で、インデックスではなくアクティブファンド。

レバレッジバランス系の3銘柄は、最近良く目にする株・債券等にレバレッジをかけて運用するもので、投資対象や配分がファンドごとで違っていて、それぞれ特色があって面白いです。

これで、この『少額投資』枠での月の投資金額は、17銘柄×200円で3,400円/月となりました。
つみたてNISAのほうが33,000円/月なので、合わせても37,000円未満。

カード決済の限度額が50,000円なのでまだ全然余裕があって、少額投資の金額を1,000円にすれば丁度良いっちゃ良いんですが、また銘柄を増やしたくなった時の事も考えると、急に上げるのも躊躇われるんですよね。

とりあえず今回は銘柄を増やすだけにしておいて、投資金額についてはまた後々考えたいと思います。

ブログ村
スポンサーリンク
記事下336-280広告
記事下336-280広告
スポンサーリンク
記事下336-280広告