[長期積立]楽天証券 つみたてNISA投資結果(2020年01月分更新)つみたてNISA2年目スタートしました

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楽天証券でつみたてNISA

以前は1銘柄につき100円づつ毎日買付をすることで、3%の楽天ポイントを貰いながら投資する事が出来ていた訳ですが、規約が改正されそれは不可能となりました

なので現在は1%のポイントが貰えるカード決済に切り替えており、月1回の買付となっています。

つみたてNISA投資結果(2020年01月分更新)

ファンド名 投資金額 評価額 損益 騰落率(%)
楽天全米株式
インデックス
4,000 4,114 114 2.85
eMAXIS Slim
米国株式S&P500
5,000 5,146 146 2.92
iFree S&P500
インデックス
5,000 5,147 147 2.94
楽天全世界株式
インデックス
4,000 4,107 107 2.67
eMAXIS Slim
全世界(除く日本)
5,000 5,146 146 2.92
eMAXIS Slim
全世界
5,000 5,140 140 2.80
eMAXIS Slim
新興国株式インデックス
2,000 2,091 91 4.55
SBI新興国株式
(雪だるま)
3,300 3,445 145 4.39
2020年 合計 33,300 34,336 1,036 3.11

過年度実績

ファンド名 投資金額 評価額 損益 騰落率(%)
楽天全米株式
インデックス
52,900 60,813 7,913 14.95
eMAXIS Slim
米国株式S&P500
52,900 61,160 8,260 15.61
iFree S&P500
インデックス
52,900 61,166 8,266 15.62
楽天全世界株式
インデックス
52,900 60,229 7,329 13.85
eMAXIS Slim
全世界(除く日本)
52,900 60,440 7,540 14.25
eMAXIS Slim
先進国株式
52,900 60,422 7,522 14.21
ニッセイ外国株式
インデックス
52,900 60,472 7,572 14.31
SBI新興国株式
(雪だるま)
29,700 33,936 4,236 14.26
2019年 合計 400,000 458,638 58,638 14.65

今月の一言

今月からつみたてNISAの2年目がスタートしました!

去年より若干ですが銘柄を入れ替えて積立を行っていく予定で、投資エリアでいうと『先進国』を無くして『新興国』と『全世界』の銘柄をそれぞれ1つ増やしています。

具体的に書くと、『米国』3銘柄・『全世界』3銘柄・『新興国』2銘柄、という感じになっています。

損益を見てみると、最近の株高と円安の影響でかなり含み益が出ている状況です。

特に2019年積立分については、前月時点トータルで7%プラスだったのが14.65%へと跳ね上がっていますねー。

そういえば、SBI証券のつみたてNISA取り扱い銘柄に、『SBIバンガードS&P500』が追加されてるそうです。

とりあえず自社のつみたてNISAから、ということなのかは分かりませんが、S&P500連動銘柄の中でも信託報酬が低い商品なので、2021年のつみたてNISAが始まる時までには、是非とも楽天証券のつみたてNISA銘柄に追加されていることを祈っております。

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