ウェルスナビWealthNavi運用レポート(2018年07月第一週)

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2018年07月第一週運用レポート

円(¥)
銘柄 購入価格 2018年 損益
4月最終週 5月最終週 6月最終週 7月第一週 対購入価格 対先週
米国株 VTI 114,066 119,991 122,996 124,387 126,786 12,720 2,399
日欧株 VEA 123,946 113,115 112,372 118,747 126,935 2,989 8,188
新興国株 VWO 56,739 45,000 44,454 51,396 54,299 -2,440 2,903
米国債券 AGG 18,283 11,568 11,604 11,771 18,728 445 6,957
GLD 30,417 27,315 26,946 26,273 29,782 -635 3,509
米国不動産 IYR 16,480 16,371 16,866 17,843 18,836 2,356 993
合計 359,931 333,360 335,238 350,417 375,366 15,435 24,949
(+5.23%) (+4.08%) (+4.56%)
ドル($)
銘柄 購入価格 2018年 損益
4月最終週 5月最終週 6月最終週 7月第一週 対購入価格 対先週
米国株 VTI 1,071.69 1,097.92 1,124.80 1,123.44 1,147.60 75.91 24.16
日欧株 VEA 1,162.79 1,035.00 1,027.64 1,072.50 1,148.95 -13.84 76.45
新興国株 VWO 530.56 411.75 406.53 464.20 491.49 -39.07 27.29
米国債券 AGG 169.79 105.85 106.12 106.32 169.52 -0.27 63.20
GLD 285.61 249.94 246.42 237.30 269.57 -16.04 32.27
米国不動産 IYR 155.21 149.80 154.24 161.16 170.50 15.29 9.34
合計 3,375.65 3,050.26 3,065.75 3,164.92 3,397.63 21.98 232.71
(+2.26%) (+0.02%) (+0.91%)

7月第一週の結果です。 対先週を見ると、大幅に増えてるように見えますが、このうち22,504円(203.56ドル)は新規購入分です、残念。

それでもパーセンテージを見ると、先週から上昇してるのが分かりますね。

購入といえば、前回の記事にも書いたように、『ウェルスナビ for SBI証券』でも端数株購入が始まりました。 なので、今回は6銘柄すべてにおいて新規購入が行われています。

この端数株購入によって、ウェルスナビが目指すポートフォリオと実際の投資との乖離が減少する・ETFが購入されず現金が残っている場面が少なくなり、効率化される、などのメリットが受けられるようになりました。 利用者としては良い面が多いですよね。 デメリットは……あるんでしょうか?w 解約するときに端数分もちゃんと現金化してくれかは気になりますが、当分その予定も無いですし。

運営からのお知らせによると、この端数株購入は投資金額が50万円以上になると行われないようですが、将来的には金額によらず行われるようになるようです。

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