ウェルスナビWealthNavi運用レポート(2018年08月第一週)

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2018年08月第一週運用レポート

円(¥)
銘柄 購入価格 2018年 損益
4月最終週 5月最終週 6月最終週 7月最終週 8月第一週 対購入価格 対先週
米国株 VTI 119,033 119,991 122,996 124,387 129,481 135,650 16,617 6,169
日欧株 VEA 130,612 113,115 112,372 118,747 129,770 135,426 4,814 5,656
新興国株 VWO 59,155 45,000 44,454 51,396 56,448 58,438 -717 1,990
米国債券 AGG 19,581 11,568 11,604 11,771 18,746 20,052 471 1,306
GLD 33,474 27,315 26,946 26,273 29,143 32,000 -1,474 2,857
米国不動産 IYR 17,661 16,371 16,866 17,843 18,380 20,160 2,499 1,780
合計 379,516 333,360 335,238 350,417 381,968 401,726 22,210 19,758
(+5.23%) (+4.08%) (+6.40%) (+6.02%)
ドル($)
銘柄 購入価格 2018年 損益
4月最終週 5月最終週 6月最終週 7月最終週 8月第一週 対購入価格 対先週
米国株 VTI 1,116.24 1,097.92 1,124.80 1,123.44 1,167.13 1,220.76 104.52 53.63
日欧株 VEA 1,222.57 1,035.00 1,027.64 1,072.50 1,169.74 1,218.74 -3.83 49.00
新興国株 VWO 552.23 411.75 406.53 464.20 508.82 525.90 -26.33 17.08
米国債券 AGG 181.43 105.85 106.12 106.32 168.98 180.46 -0.97 11.48
GLD 313.03 249.94 246.42 237.30 262.70 287.98 -25.05 25.28
米国不動産 IYR 165.80 149.80 154.24 161.16 165.68 181.43 15.63 15.75
合計 3,551.30 3,050.26 3,065.75 3,164.92 3,443.05 3,615.27 63.97 172.22
(+2.26%) (+0.02%) (+2.26%) (+1.97%)

2018年8月第一週ウェルスナビの結果です。

第一週ということで、追加投資の2万を入金して、先月と同様端株購入機能によって6銘柄すべて追加購入されています。 なので、今回の対先週の数字は正確なものではありません。

購入金額
VTI ¥4,967($44.55)
VEA ¥6,666($59.78)
VWO ¥2,416($21.67)
AGG ¥1,298($11.64)
GLD ¥3,057($27.42)
IYR ¥1,181($10.59)

この端株購入で、入金したお金を有効に使ってくれるの良い機能ですよね。

先週と今週の比較をパーセンテージで見ると、円建て・ドル建てともに微減といったところでしょうか。
対購入価格で相変わらずマイナスになってるのは、新興国株(VWO)と金(GLD)ですが、投資金額の大きさからいくと、割合的にはGLDのほうが下落してます、8%くらいですかね。
対象が『金』なので、対リスク銘柄だとは思うんですが、プラスに転じるのはいつになるんでしょうか。

ウェルスナビのサイトを見ると、『手数料1%(年率)』(以下(年率)省略)が特徴の1つとして記載されていますが、実際この手数料は高いのか、それとも安いのか考えてみたいと思います。
ここまで手数料1.08%について考えてきた訳ですが、最後に一番肝心な、手数料が高いなら自分で全部やれば良いんでは?っていうお話です。 当たり前ですけど、ウェルスナビを使うことで手数料が発生する訳で、それが嫌なら自分でやらなきゃって事で、その場合のコストを調べてみることにします。



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