ウェルスナビWealthNavi運用レポート(2018年08月第四週)

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2018年08月第四週運用レポート

円(¥)
銘柄 購入価格 2018年 損益
4月最終週 5月最終週 6月最終週 7月最終週 8月第三週 8月第四週 対購入価格 対先週
米国株 VTI 119,033 119,991 122,996 124,387 129,481 135,834 138,010 18,977 2,176
日欧株 VEA 130,612 113,115 112,372 118,747 129,770 131,739 134,270 3,658 2,531
新興国株 VWO 59,155 45,000 44,454 51,396 56,448 55,637 56,951 -2,204 1,314
米国債券 AGG 19,581 11,568 11,604 11,771 18,746 20,050 20,215 634 165
GLD 33,474 27,315 26,946 26,273 29,143 31,171 31,817 -1,657 646
米国不動産 IYR 17,661 16,371 16,866 17,843 18,380 20,290 20,252 2,591 -38
合計 379,516 333,360 335,238 350,417 381,968 394,721 401,515 21,999 6,794
(+5.23%) (+4.08%) (+6.40%) (+4.18%) (+5.97%)
ドル($)
銘柄 購入価格 2018年 損益
4月最終週 5月最終週 6月最終週 7月最終週 8月第三週 8月第四週 対購入価格 対先週
米国株 VTI 1,116.24 1,097.92 1,124.80 1,123.44 1,167.13 1,230.61 1,240.88 124.64 10.27
日欧株 VEA 1,222.57 1,035.00 1,027.64 1,072.50 1,169.74 1,193.51 1,207.25 -15.32 13.74
新興国株 VWO 552.23 411.75 406.53 464.20 508.82 504.05 512.06 -40.17 8.01
米国債券 AGG 181.43 105.85 106.12 106.32 168.98 181.65 181.76 0.33 0.11
GLD 313.03 249.94 246.42 237.30 262.70 282.40 286.08 -26.95 3.68
米国不動産 IYR 165.80 149.80 154.24 161.16 165.68 183.82 182.09 16.29 -1.73
合計 3,551.30 3,050.26 3,065.75 3,164.92 3,443.05 3,576.04 3,610.12 58.82 34.08
(+2.26%) (+0.02%) (+2.26%) (+0.87%) (+1.83%)

ウェルスナビ、今週のレポートです。

前回記事が遅れてしまったせいで、あまり1週間ぶりって感じではありませんが、数字の方はだいぶ良いほうに変わってますね。

ドル建てで、IYR以外の5銘柄が対先週で上昇という、かなり良い結果ですね。
調子の悪かったVEA・VWO・GLDが戻してきてるのが嬉しいですねー。 そして、それらと同じくらい上げてくるVTI、恐ろしい子……。 そしてずっと安定しているAGG。

まあ率でいえば、今回一番上がったのはVWOでしょうか。

こちらの記事にあるように、トルコリラを損切りした残金でETFを購入しました。 使用した証券会社はSBI証券です。 楽天証券でも良かったんですが、ETFは1口単位の購入・最低手数料5ドル等の仕様により、ポイントを使ったり、少額でコツコツ積立、というのが向いてないので、楽天証券を使うメリットがあまり無いんですよね。

こちらに書いたように、SBI証券でETFを直に購入したので、こちらもどうなっていくか楽しみですね。 全部米株系ですし。

ウェルスナビのサイトを見ると、『手数料1%(年率)』(以下(年率)省略)が特徴の1つとして記載されていますが、実際この手数料は高いのか、それとも安いのか考えてみたいと思います。
ここまで手数料1.08%について考えてきた訳ですが、最後に一番肝心な、手数料が高いなら自分で全部やれば良いんでは?っていうお話です。 当たり前ですけど、ウェルスナビを使うことで手数料が発生する訳で、それが嫌なら自分でやらなきゃって事で、その場合のコストを調べてみることにします。
もう3ヶ月も前のものになりますが、上記2つの記事で、ウェルスナビとETFを自分で購入する場合を比較した訳ですが、今回はウェルスナビと投資信託とで比較してみたいと思います。



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