ウェルスナビWealthNavi運用レポート(2018年09月第一週)

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2018年09月第一週運用レポート

円(¥)
銘柄 購入価格 2018年 損益
4月最終週 5月最終週 6月最終週 7月最終週 8月最終週 9月第一週 対購入価格 対先週
米国株 VTI 119,033 119,991 122,996 124,387 129,481 138,987 137,867 18,834 -1,120
日欧株 VEA 130,612 113,115 112,372 118,747 129,770 134,186 130,574 -38 -3,612
新興国株 VWO 59,155 45,000 44,454 51,396 56,448 56,634 54,609 -4,546 -2,025
米国債券 AGG 19,581 11,568 11,604 11,771 18,746 20,108 20,033 452 -75
GLD 33,474 27,315 26,946 26,273 29,143 31,565 31,547 -1,927 -18
米国不動産 IYR 17,661 16,371 16,866 17,843 18,380 20,370 20,118 2,457 -252
合計 379,516 333,360 335,238 350,417 381,968 401,850 394,748 15,232 -7,102
(+5.23%) (+4.08%) (+6.40%) (+6.06%) (+4.09%)
ドル($)
銘柄 購入価格 2018年 損益
4月最終週 5月最終週 6月最終週 7月最終週 8月最終週 9月第一週 対購入価格 対先週
米国株 VTI 1,116.24 1,097.92 1,124.80 1,123.44 1,167.13 1,252.48 1,240.04 123.80 -12.44
日欧株 VEA 1,222.57 1,035.00 1,027.64 1,072.50 1,169.74 1,209.21 1,174.44 -48.13 -34.77
新興国株 VWO 552.23 411.75 406.53 464.20 508.82 510.36 491.18 -61.05 -19.18
米国債券 AGG 181.43 105.85 106.12 106.32 168.98 181.21 180.19 -1.24 -1.02
GLD 313.03 249.94 246.42 237.30 262.70 284.45 283.75 -29.28 -0.70
米国不動産 IYR 165.80 149.80 154.24 161.16 165.68 183.57 180.95 15.15 -2.62
合計 3,551.30 3,050.26 3,065.75 3,164.92 3,443.05 3,621.28 3,550.55 -0.75 -70.73
(+2.26%) (+0.02%) (+2.26%) (+2.14%) (+0.06%)

ウェルスナビ9月第一週の結果です。
酷い、今週はその一言ですねw

プラス2%あったドル建てはほぼほぼプラマイ0に、円建てのほうもプラス6%→プラス4%と2%の下落です。

いままで調子の悪かったVEA・VWOに加えて、それを支えていたVTIまでがマイナスとなっては、もうどうしようもないですね。

世界的に株がダメダメな中で、債券の値動きが少ないという、強みというか特徴がハッキリ出てますね。

AGGは180ドル保有しててマイナス1.24ドルですから、変動率1%以下。
いやー固いですね。
それに比べてGLDさんときたら……。

ウェルスナビのサイトを見ると、『手数料1%(年率)』(以下(年率)省略)が特徴の1つとして記載されていますが、実際この手数料は高いのか、それとも安いのか考えてみたいと思います。
ここまで手数料1.08%について考えてきた訳ですが、最後に一番肝心な、手数料が高いなら自分で全部やれば良いんでは?っていうお話です。 当たり前ですけど、ウェルスナビを使うことで手数料が発生する訳で、それが嫌なら自分でやらなきゃって事で、その場合のコストを調べてみることにします。
もう3ヶ月も前のものになりますが、上記2つの記事で、ウェルスナビとETFを自分で購入する場合を比較した訳ですが、今回はウェルスナビと投資信託とで比較してみたいと思います。
ウェルスナビ、最近調子良いですね。 足を引っ張っていた、VEA・VWOが復調しつつ、相変わらず絶好調なVTI。 前回8月第四週のレポートで、ドル建ての対購入価格で+1.83%だったのが、今は+2.65%まで上昇していました。
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