ウェルスナビWealthNavi運用レポート(2018年09月第三週)

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2018年09月第三週運用レポート

円(¥)
銘柄 購入価格 2018年 損益
4月最終週 5月最終週 6月最終週 7月最終週 8月最終週 9月第二週 9月第三週 対購入価格 対先週
米国株 VTI 119,033 119,991 122,996 124,387 129,481 138,987 140,615 142,091 23,058 1,476
日欧株 VEA 130,612 113,115 112,372 118,747 129,770 134,186 136,377 138,404 7,792 2,027
新興国株 VWO 59,155 45,000 44,454 51,396 56,448 56,634 56,246 57,154 -2,001 908
米国債券 AGG 19,581 11,568 11,604 11,771 18,746 20,108 20,110 20,227 646 117
GLD 33,474 27,315 26,946 26,273 29,143 31,565 32,022 32,031 -1,443 9
米国不動産 IYR 17,661 16,371 16,866 17,843 18,380 20,370 20,093 20,360 2,699 267
合計 379,516 333,360 335,238 350,417 381,968 401,850 405,463 410,267 30,751 4,804
(+5.23%) (+4.08%) (+6.40%) (+6.06%) (+6.92%) (+8.19%)
ドル($)
銘柄 購入価格 2018年 損益
4月最終週 5月最終週 6月最終週 7月最終週 8月最終週 9月第二週 9月第三週 対購入価格 対先週
米国株 VTI 1,116.24 1,097.92 1,124.80 1,123.44 1,167.13 1,252.48 1,253.15 1,261.58 145.34 8.43
日欧株 VEA 1,222.57 1,035.00 1,027.64 1,072.50 1,169.74 1,209.21 1,215.38 1,228.84 6.27 13.46
新興国株 VWO 552.23 411.75 406.53 464.20 508.82 510.36 501.26 507.45 -44.78 6.19
米国債券 AGG 181.43 105.85 106.12 106.32 168.98 181.21 179.22 179.59 -1.84 0.37
GLD 313.03 249.94 246.42 237.30 262.70 284.45 285.38 284.40 -28.63 -0.98
米国不動産 IYR 165.80 149.80 154.24 161.16 165.68 183.57 179.07 180.77 14.97 1.70
合計 3,551.30 3,050.26 3,065.75 3,164.92 3,443.05 3,621.28 3,613.46 3,642.63 91.33 29.17
(+2.26%) (+0.02%) (+2.26%) (+2.14%) (+1.84%) (+2.66%)

今週も好調なウェルスナビ、9月第三週の報告です。

ドル建て対先週で30ドル弱のプラス、円建てのほうは円安の影響が上乗せされて5,000円弱のプラスでした。

前回に引き続き、VEAとVWOの価格が改善されてきており、VTIも順調。
つまり、世界的に経済は上向きといったところでしょうか。

けれど、来週(というかもう今週だけど)はちょっと怪しいというか波乱があってもおかしくない感じです。

米中貿易戦争が(また)激しくなりつつあるし、株価好調&円安傾向な日本ですが、こちらも日米貿易協議でどうなることやら……。
ここで何かあると、値を戻しつつあったVEAとVWOがまた大変な事になりそうです。

ウェルスナビのサイトを見ると、『手数料1%(年率)』(以下(年率)省略)が特徴の1つとして記載されていますが、実際この手数料は高いのか、それとも安いのか考えてみたいと思います。
ここまで手数料1.08%について考えてきた訳ですが、最後に一番肝心な、手数料が高いなら自分で全部やれば良いんでは?っていうお話です。 当たり前ですけど、ウェルスナビを使うことで手数料が発生する訳で、それが嫌なら自分でやらなきゃって事で、その場合のコストを調べてみることにします。
もう3ヶ月も前のものになりますが、上記2つの記事で、ウェルスナビとETFを自分で購入する場合を比較した訳ですが、今回はウェルスナビと投資信託とで比較してみたいと思います。
ウェルスナビ、最近調子良いですね。 足を引っ張っていた、VEA・VWOが復調しつつ、相変わらず絶好調なVTI。 前回8月第四週のレポートで、ドル建ての対購入価格で+1.83%だったのが、今は+2.65%まで上昇していました。
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